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    穿越牛熊 融通两只基金净值超越牛市高峰5178点

    发表时间:2020-03-08 信息来源:www.beijingportal.com.cn 浏览次数:1282

     

    回顾2015年壮观的牛市以及随后的重大调整,许多人仍记忆犹新。2015年6月12日,上证综指从5178点的牛市高点反弹,随后暴跌并经历了巨大调整。在过去4年或更长时间里,市场一直上下波动,仍徘徊在3000点。上证综指较2015年的牛市峰值下跌了近一半,但仍有公共基金经历了牛市,并取得了优异的业绩。融资产业的三大驱动力()和融资基金下的融资转型()是典型代表。根据银河证券数据(下同),从2015年6月12日至2019年12月6日,金融业景气实现了20.35%的回报率(同期业绩比较基准为-16.13%),即金融业景气净值较牛市峰值上升了20.35%;融资和转型三大驱动力实现11.71%的收益率(同期业绩比较基准为9.90%),即融资和转型三大驱动力净值较牛市峰值上升11.71%。

    今年以来,截至12月6日,金融业实现收入74.40%(同期基准业绩为20.72%),在同类175只普通股票型基金中排名第三;过去三年,回报率为51.92%(同期业绩比较基准为10.04%),在131只同类普通股票基金中排名第六。

    融资基金股权投资总监邹负责管理金融业的繁荣。邹拥有18年的证券投资经验,于2001年初加入融通基金。他在融通基金工作了18年,也是整个市场上为数不多的工作超过10年的基金经理之一。邹经历了多轮市场竞争,积累了丰富的投资管理经验,形成了稳定的投资风格,建立了比较完整的产业趋势投资方法。邹认为,社会经济生活中存在着各种各样的产业趋势,主要体现在社会体制改革、经济体制改革和技术进步上。能够提高生活水平、生产效率和社会公平的产业趋势符合促进社会进步的方向。相关行业的公司具有中长期投资价值。在组合管理方面,邹的板块配置相对均衡,同时避免了严重的风格风险暴露。此外,其组合的行业配置相对集中,但一般不超过15%。

    今年以来,截至12月6日,融资和转型三大权力已达到65.26%(同期绩效比较基准为14.91%),在同类别440只灵活配置基金中排名第12位;过去三年,回报率为68.09%(同期业绩比较基准为7.94%),在200只同类基金中排名第四。融资转型的三大驱动力于2015年1月16日确立,截至今年12月11日,三大驱动力的表现已翻倍至103%(同期基准表现上升9.61%)。

    林清源,融资转型三大驱动力基金经理,有8年证券投资经验,于2011年7月加入融资基金。他曾担任互联网媒体行业的研究员、家用电器行业的研究员,目前是TMT研究团队的负责人。

    林清源的分析表明,三大转型驱动力的融资收入主要来自信息产业。林清源认为,自今年以来,许多高管团队科技股已经进入业绩爆炸期。例如,一家领先的集成电路设计公司报告第三季度的营业现金流入超过15亿元。与过去相比,利润质量有了很大提高。连续三年,一家领先的消费电子公司的利润增长率超过40%,其业绩持续超出预期。基于此,他认为目前a股高管团队中的一些龙头企业已经具备投资价值,具备天时、地利、人和的优势,而中国的“核心科技资产”有望成为中国新的核心资产。

    根据加拉

    风险提示:金融业的繁荣建立于2004年4月29日。2017年、2018年和2019年上半年的表现分别为9.07%、13.83%和43.44%。同期的表现比较基准分别为13.73%、-16.93%及18.71%。融通的三大转型驱动力于2015年1月16日确立。2017年、2018年和2019年上半年的表现分别为23.10%、13.53%和10.68%。同期的业绩比较基准分别为8.60%、-11.03%和13.28%。更多的产品性能信息可以在官方网站上找到。本文中的信息来自公共信息。本文作者不保证此信息的准确性和完整性。文章中的内容和观点是基于历史数据的分析结果,这并不保证文章中的内容和观点将来不会改变。这篇文章仅供参考。在任何情况下,本文中表达的信息或意见都不构成对任何人的投资建议。基金投资有风险。投资者在投资前应仔细阅读法律文件,如《基金合同》和《招募说明书》。公司基金的过去业绩和净值不能预测其未来业绩,基金经理管理的其他基金的业绩也不能保证基金的业绩。投资者在投资金融产品或金融服务的过程中,应注意自身的风险识别和风险承受能力,选择与自身风险识别和风险承受能力相匹配的金融产品或金融服务,并独立承担投资风险。

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